重磅 | 了解全球聚烯烴產業供需格局,你需要掌握這些數據!

2022-02-12 105

聚烯烴工業的制造基地正在改變,沙特阿拉伯遇到天然氣原料的限制,中國正變得越來越自給自足,廉價的頁巖氣正推動美國能力的大幅增長。這些變化發生在全球范圍內聚烯烴需求持續增長的時期,新興經濟體對于聚烯烴產品的需求正在持續上漲。

聚烯烴的全球需求和產能將增長

根據IHS化學公司2016年10月12日的分析,聚烯烴的全球需求預計在2020年將年增長超過4%,在2020~2025年將年增長近4%,分別達到1.9億噸/年和2.3億噸/年。IHS化學公司塑料和聚烯烴總監Nick Vafiadis表示,聚乙烯(PE)需求將年均增長4.3%,到2020年將達到1.088億噸/年。中國是增長的主要動力,預測中國的年增長率為6.9%。印度的需求將增長更快,為8.9%,但基數較小。在未來五年,北美地區的年需求量將增加2.5%,南美洲增長1.6%,西歐增長1.1%,東南亞增長4.9%,非洲增長4.5%,中東地區增長4.9%。

北美在未來五年內將增加800萬噸/年的PE產能,超過東北亞地區,東北亞地區新增產能約為750萬噸/年。北美許多新的產量將出口到南美和歐洲。

聚烯烴高級分析師Kevin Longworth表示,聚丙烯(PP)需求預計在未來五年內將年增長4.7%,由中國帶動,到2020年中國將增加950萬噸/年的產能,將全球總量將提高到3000萬噸/年。

東北亞、東南亞和印度是增長的主要動力。2016~2020年間PE能力最大增量將在以下區域:北美,特別是美國;東北亞,包括中國;中東地區;印度;東南亞。這些區域將分別增加800萬噸/年;650萬噸/年;360萬噸/年;260萬噸/年和200萬噸/年。在PP方面,該期間最大的增量將在東北亞,包括中國,為1050萬噸/年;東南亞210萬噸/年;北美180萬噸/年;印度次大陸150萬噸/年;中東120萬噸/年;歐洲約90萬噸/年。

亞洲、非洲和南美在2020~2025年期間將出現聚烯烴的短缺,歐洲,包括獨聯體(CIS)將從2020年短缺190萬噸/年轉變為2025年盈余210萬噸/年。中東雖然越來越缺乏優勢的乙烷原料,但已在進行的能力擴張,將繼續成為主要出口國。該地區在2020年將達到1700萬噸/年的需求盈余,預計到2025年將增至2100萬噸/年。

根據IHS化學公司的數據,考慮到許多基于頁巖氣的項目,北美是一個相對較新的聚烯烴出口地區,2020年將有850萬噸/年的需求盈余,預計到2025年將增長到910萬噸/年。


亞洲對聚烯烴的需求預計到2020年將達到1.06億噸/年,到2025年將達到1.34億噸/年。PE和PP需求的復合年均增長率將為6.1%,在2020年將分別達到5700萬噸/年和4900萬噸/年。印度的聚烯烴產量在2020年將達到1000萬噸/年,而預期的需求量將達近1500萬噸/年,短缺470萬噸/年。2020年東北亞(包括中國)的產量將增加至6300萬噸/年,而預測需求為7500萬噸/年。東南亞在2020年將達到平衡,生產和需求均達到1600萬噸/年。

來自北美和中東的出口將可能覆蓋亞洲聚烯烴的短缺。在印度,PE和PP需求到2020年將分別以9.2%和10.5%的復合年增長率增長,至660萬噸/年PE和670萬噸/年PP。印度在2016年增加了210萬噸/年的產能,2017年增加110萬噸/年,2018年為70萬噸/年。信誠工業公司占新增能力的重要份額。在印度的賈姆加爾,2017年第一季度將投產氣相法55萬噸/年線性低密度PE(LLDPE)裝置,信誠工業公司正在完成一個世界級的蒸汽裂解裝置。到2017年4月,信誠工業公司還將在該生產基地增加13.5萬噸/年的PP產能,使其總量達到210萬噸/年。

聚烯烴生產商的排名發生變化

近年來,聚烯烴生產商的排名也發生了變化,中國石化成為PP領先企業,超越利安德巴賽爾工業公司。??松梨诨瘜W公司是PE的第一大生產商(如表1所示)。

表1 2015年領先的聚烯烴生產商能力統計(萬噸/年)

排名

公司

能力

全球份額,%

PE

1

??松梨?/span>

870.3

8.57

2

陶氏化學

791.4

7.79

3

沙特基礎工業

600

5.91

4

中國石化

580.4

5.72

5

IPIC家族@

530.5

5.22

6

利安德巴賽爾

499.3

4.92

其他


6283.2

61.87

全球合計


10155

100

PP

1

中國石化

580.4

8.06

2

利安德巴賽爾

544.9

7.57

3

中國石油

336.8

4.68

4

沙特基礎工業

280.4

3.89

5

道達爾

275

3.82

6

信誠工業

275

3.82

其他


4906.8

68.16

全球合計


7199.3

100

@ IPIC子公司為北歐化工公司

聚烯烴生產推進技術進步

聚烯烴的技術進步使參與者各自有別。北歐化工公司開發了Borstar技術,現可建造超過60萬噸/年的PP裝置。該公司還開發了Sirius催化劑技術,使其能夠配合“分子結構”。該催化劑專門為PP而開發,但也可適用于PE。聚烯烴工業面臨著為客戶提供創新解決方案的挑戰,這些解決方案與其他材料相比具有競爭力或更具可持續性。

沙特基礎工業公司和韓國SK全球化學公司成立了各持股50-50的合資企業沙特基礎工業SK Nexlene(新加坡)公司,已接管SK在韓國蔚山的23萬噸/年Nexlene PE裝置,它基于SK的茂金屬技術。該技術生產LLDPE、聚烯烴塑性體和彈性體,適用于先進的包裝、汽車、醫療保健、鞋類以及電氣和照明行業。該技術與陶氏化學、??松梨诤腿瘜W公司相競爭。該合資公司計劃在沙特阿拉伯和世界其他地區建設額外的Nexlene PE設施。

聚烯烴創新還包括雪佛龍菲利浦斯化學公司(CPChem)的MarTech PE工藝。CPChem已在俄克拉荷馬州Bartlesville的研發基地使用該工藝建造了中試裝置。CPChem正在美國得克薩斯州Old Ocean建設兩套55萬噸/年PE裝置,作為美國墨西哥灣沿岸石化項目的一部分。

在美國墨西哥灣沿岸的其他聚烯烴投資包括利安德巴賽爾公司在得克薩斯州拉波特的50萬噸/年高密度PE(HDPE)裝置。該公司已做出最終投資決定(FID)建設該裝置,這將是第一次使其Hyperzone技術推向商業化,將于2019年投運。


沙特聚烯烴項目正在試壓試運,已進入試車階段

世界聚烯烴建設加快擴能

北美的PE行業正在顯著擴張。據IHS化學公司稱,6套新的HDPE裝置總產能為240萬噸/年,包括利安德巴賽爾公司的裝置預計將于2017-2021年開始生產。三套總產能為120萬噸/年的HDPE裝置已于2016年開始投運。六套LLDPE項目和四套低密度(LDPE)裝置也預計將于2016-2021年開始生產。

諾瓦化學公司在加拿大阿爾伯塔省的Joffre使用該公司的氣相Novapol工藝增加了LLDPE產能。該項目已將諾瓦公司總的PE能力提高到230萬噸/年。該公司正在探索一個項目,2022年在加拿大安大略省薩尼亞其Sarnia聯合體建設第二套世界級先進Sclairtech技術PE設施。作為路易斯安那州查爾斯湖110億美元石化項目的一部分,沙索公司打算投產兩套PE裝置,總產能為90萬噸/年。第一套LLDPE裝置預計在2018年下半年投產,其次是LDPE裝置于2019年投產。

殼牌化學公司在2016年初宣布,在賓夕法尼亞州匹茲堡附近建設石化聯合體。該聯合體將在下一個十年投產,將包括三套PE裝置:兩套Univation氣相PE裝置,一套生產HDPE,另一套LLDPE; 和釆用英力士漿液工藝生產HDPE的裝置。

泰國PTT全球化學公司計劃在美國俄亥俄州迪爾斯底特(Dilles Bottom)實施價值57億美元的石化項目,將包括產能70萬噸/年的HDPE。 

沙特基礎工業公司和??松梨诠疽苍?016年7月宣布計劃建設一個石化聯合體,包括在得克薩斯州或路易斯安那州兩個世界級的PE裝置。沙特阿拉伯、陶氏化學和沙特阿美公司的合資企業Sadara公司現處于試運行階段,包括三套PE裝置。其中兩套每個具有37.5萬噸/年的LLDPE能力,第三套35萬噸/年裝置將用于生產LDPE。

在墨西哥,Braskem和墨西哥Idesa公司各持股75-25的合資企業Braskem Idesa公司,已于2016年初在Coatzacoalcos石化中心投產了乙烯XXI聯合體。該聯合體包括三套PE裝置,總能力為110萬噸/年。其中兩套裝置設計生產40萬噸/年和35萬噸/年的HDPE。第三套裝置能力為30萬噸/年的LDPE。

在俄羅斯,巨大的原料資源潛力刺激了幾個聚烯烴聯合體的開發建議。俄羅斯人均聚烯烴消費量只有15公斤,年增長率為6%。西布爾公司2015年在俄羅斯和獨聯體國家中占160萬噸/年PP產能的46%,該公司最近在俄羅斯托博爾斯克完成丙烷脫氫和PP聯合體。西布爾公司也占該地區93.6萬噸/年低密度聚乙烯能力的三分之一。西布爾還沒有生產HDPE和LLDPE,但該公司于2020年在Tobolsk完成巨大的ZapSib石化項目時,將進入該市場。該聯合體將包括二套HDPE裝置,每個設計生產35萬噸/年,和兩條切換式生產線,每個具有40萬噸/年的LLDPE-HDPE能力。它還將擁有50萬噸/年的PP裝置。同時,西布爾正在俄羅斯遠東的Blagoveshchensk規劃建設一個石化聯合體。俄羅斯和獨聯體在2015年的HDPE和LLDPE產能合計為140萬噸/年。

西布爾公司不是在俄羅斯有大計劃的唯一公司。中國化工集團公司最近與俄羅斯石油公司(Rosneft)簽署了協議,在俄羅斯日本海上遠東海岸的Nakhodka開發一個重要項目。中國化工計劃收購該項目的40%股權。擬建的聯合體將為石化集群供應原料,在俄羅斯遠東地區生產增值產品,主要用于亞太市場。


聚烯烴擴能將改變貿易格局

全球聚烯烴產能的巨大擴張預計將改變聚合物貿易的面貌。預計在未來五到八年內將增加4500萬噸/年的新聚烯烴產能:3000萬噸/年的PE和1500萬噸/年的PP。到2020年,北美將出口800~900萬噸/年的PE。中國到2020年將增加950萬噸/年的PP產能。盈余的產能可能是共享的開始。在PE方面,將服務于國內和出口市場份額。拉丁美洲將是一個主要的戰場,歐洲、非洲和中國將是另一個戰略戰場。中國生產的PP將大量進入國際貿易。歐洲、非洲和拉美也將成為戰略戰場。

英文原文請查閱:ChemicalWeek / Major shifts in the polyolefin sector:Demand in emerging economies is expected to soar


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